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三花智控(002050)公司在主营的汽零和制冷业务板块产品扎实、客户优质、全球布局,且下游需求结构性改善,为公司带来广阔成长空间。

原标题:日照港“东煤南移”工程取得重大进展

作为该项目主要负责公司,日照港船机公司曾开创先河,承揽几内亚港口皮带机EPC项目,成为非洲市场的敲门砖;从无到有,完成日照市首个自主建造的海洋平台“蓝海壹号”;提前工期20余天,完成向阳红06科考船维修项目;26天完成市海洋馆花鸟园主体安装项目,创造了同类项目安装的“新速度”。

原标题:三花智控 未来空间仍然广阔

日照港“东煤南移”工程取得重大进展

公司受疫情短期影响,目前产能恢复已超七成,长期成长空间仍然广阔。预计公司2020-2021年净利润15.7、22.8亿元,对应市盈率35、24x倍,维持公司“跑赢行业评”级和25元目标价。

公司汽零板块充分受益新能源汽车热管理市场成长,2021年营收有望超50亿元。三花智控是热管理系统核心供应商,并与全球领先的电动车企联合开发具有高度创新性的热管理系统,预计2021年公司有望配套该客户100万辆,对应营收5亿美金,由此2021年公司汽零板块营收有望超50亿元。判断热泵系统可使单车平均价值达到3500元,且具备扩展至其它车型的可能性。同时,公司与多家主流车企展开了合作,包括大众(含MEB平台)、PSA-FCA、戴姆勒、宝马、沃尔沃等。我们测算新能源汽车热管理系统面对未来五年翻两番的市场空间,三花有望凭借优质的产品和客户结构充分收益。制冷板块,多轮驱动业务增长和毛利率提升。2019年空调市场环境欠佳,但公司仍然依靠产品结构改善,高毛利、高附加值的产品占比提升而取得正向增长。看好多因素驱动公司制冷板块后续成长:一是高毛利的电子膨胀阀受益空调能效标准提升,渗透率有望增加。在老能效标准下,电子膨胀阀渗透率约为25%,主要运用在变频空调,而新能效标准严格,变频空调获取定频空调份额趋势显现,公司电子膨胀阀产品也因此有望获得广阔提升空间;二是商用空调业务受益自然增长和份额提升;三是海外市场布局成效逐步显现,公司2017年起在欧洲市场布局销售渠道,通过两年时间的运营,依靠产品质量和高性价比,已开始获得欧洲客户认可,海外业务预计随着运行愈加顺畅而增长。

作为日照市重点港口建设项目,日照港“东煤南移”工程将污染较重的大宗散货和煤炭作业,从该港口石臼港区东作业区搬迁至离城区较远的南作业区,逐步实现港口的生态转型。复工复产以来,项目部吹响了大干20天“冲锋号”,桁架、托辊、支架制作,车间生产有条不紊,构件生产、镀锌、防腐等工序协同进行,港机公司、钢结构公司、港达重工实现三厂联动、环环相扣,累计生产1500吨构件,安装4条取装线,长度总计2.8公里。各道工序有条不紊、稳步推进:3月27日,7-1线单机试车成功;3月28日,3-1线单机试车成功;3月30日,2-2线、1-1线单机试车成功;3月31号,全线空载联动试车成功。

三花智控 未来空间仍然广阔

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本文来源:宝宝计划免费版 责任编辑:宝宝计划破解免费版 2020年04月08日 15:02:54

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